隨着年初華爾街金融機構推出了首隻比特幣現貨ETF(交易所買賣基金),面向普通投資者,透過相關ETF走入尋常百姓家,發行人從中賺取管理費。市場期待息口見頂,比特幣市值進一步突破一萬億美元,且升勢持續,上周五晚更一舉衝破65,000美元大關,再創新高,自2021年11月中後首次再破6萬美元,資金持續流入ETFs,比特幣價格亦水漲船高,一浪高於一浪。比特幣現貨ETF推出,令人們對比特幣討論度愈來愈高,需求比以往亦顯著增加。華爾街9隻比特幣現貨ETF成交量持續創新高,資金流入強勁和機構增持所帶動下,成交金額更一度超越蘋果。
現貨ETF需求上升,部分原因亦源於上月初紐約社區銀行(New York Community Bancorp)遭穆迪下調信用等級至「垃圾」級別。紐約社區銀行早前公布季度業績,意外錄得虧損,主因是美息高企導致壞帳急升,並將股息大削70%,又大幅增加貸款損失撥備。另外由於寫字樓市場承壓,紐約社區銀行需要為商業房地產資產作出撥備。紐約社區銀行股價暴跌後,再掀起市場對銀行危機風險的擔憂。2023年歐美銀行危機時,不少資金流入比特幣「避險」,成為2023年上半年比特幣最大漲勢的催化劑之一。銀行危機擔憂再現,比特幣價格亦重展升勢。
看好比特幣走勢或致力分散投資風險的投資者,於亞洲交易時段配置比特幣相關投資的選擇,在港交所(388)平台上有三星比特幣期貨主動型ETF(3135)和南方比特幣期ETF(3066)。要數2024年年初至今,香港表現最好的ETF,年初至今升幅達42.98%的三星比特幣期貨主動型 ETF,以管理費低見稱,全年0.89%。儘管過去表現並非將來業績的指標,自去年1月13日至12月31日累計升幅達100.72%,表現翻一番。
三星區塊鏈技術ETF(3171)則投資區塊鏈技術相關公司,當中不乏加密貨幣相關公司,亦是可考慮選擇之一。關注區塊鏈相關上市公司的投資者,眼見在美國上市的股價持續爆升,一眾加密貨幣相關公司亦躍升不少,市值更已達入選標普500指數成分股的重要門檻。無獨有偶,MicroStrategy為現時三星區塊鏈技術ETF的最大成分股。隨着比特幣破頂,大部分加密貨幣相關公司錄漲幅,Coinbase、Marathon Digital、Riot Platform和CleanSpark等亦屬三星區塊鏈技術ETF十大成分股之一。
原刊於《am730》,本社獲作者授權轉載。