據新發表的《2026年全球財富報告》，香港首度超越瑞士，成為全球第一的跨境財富管理中心。同時，香港的家族辦公室業務持續增長，據財經事務及庫務局統計，截至2025年底已有逾3300間單一家族辦公室在港營辦，而2026年首四個月已錄得36家在港落戶或擴展，約160家表示正考慮來港發展，當中有約30間家辦來自歐洲。
外資為何會選擇落戶香港？德勤國際稅務中心（亞太區）退休合夥人樊志國（Mr Olderigo Fantacci）與多位金融、稅務及外交界嘉賓，於團結香港基金舉辦以「我們的香港故事」為題的研討會，探討香港作為國際金融與商業樞紐的獨特優勢。
制度優勢、文化魅力 助外資留港發展
團結香港基金顧問、夏利里拉集團家族委員會召集人Mahesh Harilela講述，自己的家族起源於印度，後來移居香港，將來亦會繼續定居於此。他表示，香港除了擁有優厚戰略位置、一國兩制等制度優勢外，這座城市的活力和便利，人與人彼此的連結，是幫助外資建立國際社群的關鍵。「全球門戶的建設不僅僅依靠資本和基礎設施，港人及其精神的集體努力帶來非凡的成就，彰顯的明證就是香港剛成為全球最大的跨國財富管理中心。」
作為專精亞太與意大利的投資顧問，樊志國指香港的吸引力不僅是市場，更是生活。樊志國分享在德勤工作共35年，當中14年在香港擔任合夥人，幫助意大利企業拓展海外業務。從紐約到偶獲機會到港工作，他肩負拓展公司業務、支持意大利中小企在亞洲發展的重任。對他而言，文化差異是最大的挑戰，然而香港融匯中西文化的獨特之處，讓他能迅速融入環境。
樊志國感嘆，「香港總體上是亞洲最好的地方」，做任何事都很方便。從滿足日常所需的超市、離工作地點很近的學校、鬱鬱葱葱的大自然，到可以用英語跟人交流，香港能重現「意大利式」的生活。他指香港的美麗使他們流連忘返，而這美麗源於人：正因香港人渴望這一切，他們看見的、使用的，才得以存在，香港亦因此變得獨特。「我們的客戶都是意大利人，我們這個意大利家庭中的每個人，都在香港重現了一個小小的意大利。」
意大利駐香港總領事館副總領事顧昊賢（Giulio Gubert）分享當初在意大利外交部負責外國投資的篩選工作，從數百個城市選中了香港，不僅因為香港擁有商業潛力──股市繁榮、對接大灣區優勢，其安全、便利的生活方式也是重要考慮。
「香港完全符合我們的所有要求。儘管我之前從未到訪，只憑對香港生活條件的了解作決定，但一抵港，就感覺像是回到了家。」
金融實力對接意大利製造業
在世界局勢劇變，愈來愈來政府採取保護主義政策的大環境下，樊志國認為全球化或許已成過去：「美國現在變得更加封閉和限制，這種情況甚至可能蔓延至英國」，加強內部合作是像英國的中等經濟體勢在必行。他提醒開放市場的時代或許即將終結，不要指望歐洲會永遠對亞洲開放投資與貿易。
樊志國認為，中國企業及亞洲投資者應做好準備，找到其他合適的合作夥伴，確立合作關係、合資企業或共同投資。
而意大利與香港合作，能達致雙贏局面。他解釋，香港擁有強大的金融實力，也是全球首屈一指的離岸私人財富中心。儘管意大利在金融領域不如香港，但它仍是世界第八大經濟體，是歐洲第二大製造業與工業強國，亦擁有世界前列的家族企業數量，兩者合作的機遇：香港提供資金，幫助意大利公司在港開設總部，並擔任它在亞洲銷售其產品的橋樑。
香港是意企開拓內地市場理想門戶
香港與意大利早有深厚的投資合作基礎，萬方家族辦公室副行政總裁曹偉超引述貿發局《意大利市場概況》數據，香港曾是意大利在亞洲的第三大淨投資來源地，目前雙方每年的貿易額高達約30億美元。他指香港市場兼具深度與廣度，連接全球的樞紐，2026年上半年的首次公開招股（IPO）集資額更榮登全球第二，是有意開拓中國業務的意大利企業的理想門戶。
顧昊賢補充，「香港植根於一國兩制，持續強化超級聯繫人的角色，將全球市場與中國內地緊密相連。即使當前地緣政治局勢不明朗，這定位對於尋求擴展粵港澳大灣區、以至更廣泛亞洲業務的意大利企業而言，依然深具吸引力。」
家辦對家辦 以信任化解跨境投資難題
然而了解意大利企業複雜的運作原理，與分析哪家公司最切合自己所需，是香港投資人一大痛點，反之亦然。樊志國憶述初期推薦企業的過程並不順利，投資者只在自己熟悉的領域收購海外公司；而私人投資、尤其是家族企業，由於無法深入理解目標公司或該國，投資決定謹慎與懷疑——「我喜歡你推薦的這家公司，但我怎麼能確定這公司真的好呢？」
樊志國點出，跨國投資僅僅證明項目潛力並不足夠，建立信任橋樑才是成功要點，最佳方法是直接將香港與意大利的投資者聯繫起來，用「家族辦公室對家族辦公室」來降低不確定性。只要兩間家族辦公室秉持相同的原則、理念與風險管理方式，投資者毋須對目標公司分毫都了解也能合作。
樊志國形容香港的公共機構意大利貿易促進局（Italian Trade Agency - ITA）、投資推廣署（InvestHK）等，皆積極促進跨境投資並取得良好成果，若能促進私人機構參與，如兩地投資者組成跨國社群，將吸引更多意大利企業進駐香港。
他倡議家族辦公室走廊：「如我們能攜手合作建立一條投資走廊或其他類似的機制，將會帶來許多好處。」幫助香港投資機構接觸意大利和歐洲投資者外，將促成許多商業領域的跨界合作，互動如文化交流、藝術分享等也會隨之發生，強調「投資是一切的基礎。」
永時資本家族辦公室合夥人葉耘生重申，信任是跨國投資的關鍵。他指歐洲對投資香港、中國等亞太地區十分感興趣，而亞太地區的企業亦積極在歐洲尋找機遇，如意大利擁有眾多知名與奢侈品牌，亦有很多運作良好的中小企業；中國擁龐大市場，能成為意大利產品絕佳的銷售地。
他認為這種聯合投資的關鍵在於協調兩者利益，香港資本出資並提供市場渠道，意大利品牌提供產品與文化傳承，共同開拓亞洲市場：「利益一致（利潤、風險共承），有利連結買方客戶（如歐洲和香港客戶）。」
15.5%單一家族辦公室來自歐洲
德勤中國稅務與商務諮詢香港主管合夥人劉明揚表示，根據該行市場調查，受訪的香港單一家族辦公室約15.5%來自歐洲，包括意大利。他指香港多家族辦公室亦有約40%已為歐洲家族提供服務，反映歐洲資金對香港財富管理市場的興趣日增。
劉明揚強調，面對面交流是建立信任的關鍵，「眼見為憑，單靠游說或人脈並不足夠」。他認為大型研討會難以促成實際交易，反而小型互動討論更具成效。
