ESG在香港愈來愈多人關注,截至2022年5月,經香港證監會認可的ESG基金已達131隻,管理資產規模為1435億美元,佔全球總規模的5%。在這些基金中,126隻為公募基金,資產規模約1431億美元;另外5隻為ETF,資產規模約4億美元;87%的ESG基金為股票型基金,債券基金不足5%;混合型基金佔比約為8%。
在證監會以ESG及潔淨能源類別分類的共有7隻,分別是:
基金經理用不同的方法去投資:
1. 單一標的物:中金碳期貨ETF(3060)瞄準標的物是歐盟碳匯市場價格。
2. 以地區區分:有些以市場所處地方區分,並沒有限定行業,如海通MSCI中國A股ESG ETF(3031)、嘉實中國滬深300 ESG領先指數ETF(3108)、Global X恒生指數ESG ETF(3029)和恒指ESG增強精選指數ETF(3136)。MSCI中國A股ESG入圍共有429隻股票;中證中國滬深300 ESG領先指數則挑選ESG表現最好的100隻股票;恒指ESG增強指數及恒指ESG增強精選指數分別追蹤61隻股票和60隻股票,前者多了新世界發展(0017),兩者的差異用在篩選方法有些微差異,基金經理選定好指數便可以計算其權重去組成基金。
3. 以行業區分:Global X中國潔淨能源ETF(2809)是以潔淨能源為標的物,所有能產生潔淨能源如水力、風力、光伏太陽能和生物發電的股票也可以投資;Solactive中國潔淨能源指數在中港選出20隻股票;南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF(3134)只局限光伏太陽能發電相關產業,涵蓋50隻股票。
ESG ETF有些以不同貨幣作結算,8字加在前面代表以人民幣,9字頭則代表以美元計價,不同幣值計算可免卻投資者匯率波動的風險。
原刊於《經濟日報》,本社獲作者授權轉載。