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首頁 財經 美國加息 全球「埋單」

美國加息 全球「埋單」

美國因通脹問題引致加息壓力大增,豈料本年初發生俄羅斯與烏克蘭發生衝突,導致世界石油及天然氣價格爆升,全球通脹更上一層樓。

本社編輯部 作者: 本社編輯部
2022-09-02
灼見經濟

撰文:鍾乃文

標籤: 加息歐洲灼見原創灼見獨家美元通脹金融危機
今年本港樓市亦偏軟。(亞新社)
今年本港樓市亦偏軟。(亞新社)

美國聯邦儲備局將於本月22日公布議息結果,市場預期加息0.5-0.75厘是目標範圍,並以加0.75厘機會更高。加息不僅令美元一枝獨秀,甚至會令不少新興國家面對金融危險,簡直是美國加息全球「埋單」。

美國因通脹問題引致加息壓力大增,豈料本年初發生俄羅斯與烏克蘭發生衝突,導致世界石油及天然氣價格爆升,全球通脹更上一層樓。美國加息行動由鴿派變得鷹派,今年加息愈發放鷹。美國聯邦儲備局主席鮑威爾較早前鷹氣十足,暗示9月份加息事在必行,為了抑制通脹,聯邦基金利率可能需要有一段時間維持高企,期內家庭及企業將會感到一些痛苦。市場普通預料加息幅度會由原先0.5厘增加至0.75厘,美息將達到3-3.25厘的近年高峰。

日圓20個月暴跌35%

美元利率期貨9月份加息0.75厘機會提升至73%,加息0.5厘可能性下降至27%。美元指數重上109點的近20年高位。

四方八面的資金都湧向美元,令美元強得一時無兩。美元強勁勢所向披靡,變成了全球資金靠泊避難所,簡簡單單的在銀行美元一年期定期存款,也輕易獲得約3厘年息,勝過很多投資工具。

不少新興國家隱然出現資金外流危機,雖然本身貨幣匯價偏軟會對出口有利,但現在各個新興國家貨幣不是偏軟那麼簡單,而是無法止跌的急挫,造成金融危機。即使日本不是新興國家,日圓匯價卻在約20個月時間暴瀉35%以上,如非日本有強大財政實力,肯定抵受不住如此大的匯價崩瀉。

其他亞洲及歐洲國家亦面對不同程度的匯價崩盤及經濟震盪,遠在歐洲的國家再受到俄烏衝突影響,又面對歐元匯價20個月間急跌近10%的歐盟,今年8月歐元區通脹率同比上升高達9.1%,經濟受到沉重打擊。不少歐盟新興市場國家,更是叫苦連天,飽受高通脹及加息雙重壓迫。

就以香港而言,雖然面對的通脹不及美國和歐盟那麼高,但因疫情及加息影響,香港股市及樓市都普遍積弱,成交量與旺市同期相比亦告相形失色。現在恒生指數約在20000點爭持,與歷史高位約33000點相比,跌幅逾40%,甚是黯然。

代表科技股的納斯特克指數下瀉逾29%。(Shutterstock)

美納指大幅下滑近30%

美國加息縱然吸引全球資金流入美元避險,但都是暫時靠泊性質,因為主要以美元現金作資產,連美國股市也被冷淡對待。去年底美股見頂之後,截至今年上半年道瓊斯指數下跌15%,標準普爾500指數急挫逾20%,技術上步入熊市;代表科技股的納斯特克指數下瀉逾29%,肯定進入熊市。

全球資金因美國加息湧入美國,造成美元萬流歸宗效應,不但傷害到全世界各國經濟,連美國自己亦受到一定程度傷害,屬於無人得益的局面。

近日國際油價高台跳水,跌穿每桶90美元,曾低見87美元以下,與高位122美元相比跌幅逾29%,或許美國高通脹及加息,見到觸頂回落的一線曙光。

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